文/王新喜
台湾缺电的情况已经非常严峻了，近期英伟达首席执行官黄仁勋日前提到“回台投资条件是100亿度绿电”。在中国大陆非常丰富的电力资源，没想到在台湾省成为稀缺资源，竟然成为英伟达要回台投资讨价还价的条件。
要知道，过去两年台湾连续发生“513大停电”和“303大停电”，分别影响415万户和549万户。对于台湾来说，保证工业用电又是重中之重。
因为台湾省的电子信息产业发达，台湾省孕育了台积电这样芯片制造巨头，也有鸿海精密这样的制造代工之王。台湾的电子产业，从计算机到智能手机，从显示器到半导体，台湾省的电子产业在技术、品质和市场份额方面均名列前茅。
以台湾省的电子信息产业与制造业体量之庞大，对电力与用水的消耗量是极大的。尤其是芯片的生产制造是需要大量的水与电，依赖非常稳定的电力。台积电光台湾省就有12座晶圆厂，其中6座位于新竹科学园区，2座位于中部科学园区，4座位于南部科学园区。
数据显示，2019年，台积电全球的能耗为143.3亿度，消耗电量接近台湾7%的总用电量，能耗占比接近全球总量的一半。根据早前台积电董事长刘德音表示，2023年台积电目前使用了大约8%的台湾电力；预计到2030年将使用10-12%的电力。
为什么这么耗电呢？因为芯片是用光刻机造出来的，而光刻机从电网中获取500万瓦电力，产生30千瓦的激光，从而产生100瓦的EUV光，其中，大约只有1瓦的光最终落在晶圆上。这种能源使用效率低下，使得芯片行业就是典型的能耗大户和废水大户。有人测算过，如果拥有100台EUV，台积电就可消耗整个台湾十分之一的电力。
台湾省的电力资源的大头都要保证台积电的开工，那么分给其他巨头的电力资源就非常少了。这也是为什么英伟达黄仁勋回台投资条件是要求保证它的电力供给，要与台积电抢夺用电的优先级权限。
黄仁勋、台积电都要电，其他人怎么办？
尽管台经济主管部门负责人提出在在菲律宾和日本设置绿能发电厂，通过海底电缆或船运方式向台输电。事实上，在目前金厦已经通水的前提下，大陆是否愿意向台湾供电才是解决问题的关键。首先是大陆电力技术与水平、发电量已经是全球先进水平，特高压输电技术更是独步全球，能翻山越海，实现几千公里高效输送电力。我国海南的电力一靠昌江核电站，二靠大陆海底电缆输电，向台湾输送电力，技术上不存在问题。
从目前来看，台湾绿电只有200亿度绿电而已，黄仁勋开口就要走二分之一，且绿电已经被台积电买走了，在电力资源有限的情况下，明知道台湾缺电，英伟达还是硬要往台湾挤，这带来的影响是，台积电恐怕还得继续往海外搬迁。
台湾省缺电，英伟达要回台与台积电争夺用电，台积电还要继续往外搬？
早在今年6月，英伟达公司CEO黄仁勋就宣布，公司计划在未来五年内于中国台湾设立一座大型设计中心，并预计至少将雇用1000名工程师。此次扩张不仅彰显了英伟达对中国台湾技术人才的重视，也进一步巩固了其在全球AI和图形处理市场的领先地位。
英伟达在台落地并扩张建厂，无疑将争夺台积电在台湾的电力资源，因为英伟达同样是耗电大户。每块英伟达的H100 GPU的峰值功率高达700瓦，每年耗电量约为3,740千瓦时。预计到2024年底，部署的H100 GPU数量将达到350万块，每年总耗电量高达13,091,820,000千瓦时，相当于格鲁吉亚、立陶宛等国家的年均耗电量。如果英伟达回台建厂落实，台积电缺电困境放大，恐怕还得把总部核心设备甚至工厂产能进一步往美国、日本乃至欧洲外迁。
值得注意的是，现在台积电已经越来越强，越来越重要，在芯片制造上，台积电一家拿下了全球60%以上的市场份额，3nm的芯片制造几乎拿下100%的份额，而7nm以下的芯片制造，拿下了90%的份额，没有台积电的代工、高通、苹果、英特尔、英伟达的3nm芯片都造不出来.
谁能控制台积电，谁就能左右全球的芯片产业格局。这也是为啥美国一直在使用行政的力量，逼迫台积电赴美建厂，台积电在美国的产能布局主要包括在亚利桑那州的3座工厂，累计投资高达650亿美元。这些工厂的建设始于2020年5月，是美国历史上最大的外方投资项目之一，近期也传出台积电美国厂试产良率达台湾水平。
前段时间，台积电张忠谋喊出那句：全球化已死，世界自由贸易也已死。因为台积电的成功，使得台积电已经成为地缘政治策略家的兵家必争之地。
因此，如果英伟达去台湾建厂，争夺台积电的电力资源，台积电可能就要真的考虑把更多的工厂与产能往海外搬了。现在台积电位于日本九州岛的首家工厂预计将于今年年底开始量产和出货，该项目已吸引约327亿美元的投资。
台积电后来又到德国建厂，下一步，台积电可能还要继续去众多的国家和地区去建厂。因为没有电，就没法开工，庞大的订单与产能支撑不了，缺电的困境，只能逼着台积电不断往外迁，分散核心，把核心技术与商业总部搬到海外。
这样一来，相当于台积电的供应链与产能、技术分散到了全球各地，因此，发展芯片产业，不能小看电力基础设施的作用，美国AI芯片与算力需求大爆发，带来一个令人头疼的问题，就是变压器缺货可能要更严重了。因此，缺电之后，就是缺变压器，发展AI，电网与变压器是基础设施，但在这两个环节，对美国的影响也越来越大。现在AI时代，耗电量与用水量越来越大，台积电要不要继续往外搬，恐怕已是身不由己了。
作者：王新喜 TMT资深评论人